все статьи

АЛЬФА-БАНК РАЗМЕСТИТ ВЕЧНЫЕ БОНДЫ

  • 164
Альфа-Банк 22 января начал встречи с инвесторами в рамках подготовки к размещению выпуска бессрочных долларовых еврооблигаций для пополнения капитала первого уровня.
В понедельник встречи прошли в Лондоне, во вторник они запланированы в ряде швейцарских городов. Организаторами встреч выступают UBS и сам Альфа-Банк. По информации источников РБК, объем размещения выпуска может составить 500—800 млн долларов.

В пресс-службе банка информацию о подготовке размещения подтвердили. Заём увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов. Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования. Конкретный объём размещения определится спросом и будет известен после закрытия книги заявок.

Альфа-Банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016-м разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом 700 млн долларов. «Вечные» бонды в 2017 году были у российских банков популярным инструментом пополнения капитала. В конце июля Промсвязьбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 500 млн долларов под 8,75%. Тинькофф Банк в июне вышел на рынок еврооблигаций, разместив бессрочные субординированные долговые бумаги на 300 млн долларов под 9,25%. Московский Кредитный Банк привлек 700 млн долларов, доходность выпуска составила 8,875%.

Однако в последние полгода инвесторы стали осторожнее смотреть на рынок таких займов в связи с чередой санаций в российском банковском секторе («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), сопровождавшихся списанием евробондов. В Альфа-Банке уверены, что спрос на бумаги будет и время размещения выбрано удачно. Банк сейчас видит на рынке интересное окно возможностей для размещения. Инвесторы в январе располагают свободными средствами и лимитами для новых привлекательных сделок. В целом ситуация на мировых финансовых рынках складывается достаточно позитивно. Подтверждением этому является индекс Dow Jones, который за последние несколько торговых дней показал рекордный рост для последних лет.

В СТАРТАПЫ ВЛОЖИЛИ 200 МЛН ДОЛЛАРОВ
IT-СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ БАНКА